Sébastien BRUN

Expert patrimonial

En quelques mots

Consultant en Investissement et en Gestion de Patrimoine, j’accompagne les particuliers et les entreprises dans l’optimisation et la dynamisation de leurs avoirs financiers et immobiliers. Aider à préparer des projets d’avenir, de placement, de retraite et de succession, après un audit approfondi et analytique, je m’appuie sur des partenaires d’envergure nationale, sélectionnés pour leur professionnalisme et leur expertise, ce qui me permet de travailler en architecture ouverte et d’offrir des solutions « sur mesure ».


SARL au capital de 2 000 € - RC Montpellier - N° SIREN : 933 589 871
Enregistré à l'Orias (www.orias.fr) sous le numéro : 25004193
- Conseil en Investissements Financiers (CIF) membre de l’ANACOFI- association agréée par l'AMF
- Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (IOBSP)
- Courtier en Assurance (COA)

Je vous accompagne

Optimisation fiscale

Allez vous payer toujours plus d’impôts ? Quelles sont les conséquences sur votre budget ? Comment utiliser l’impôt au service du développement de votre patrimoine ? Autant de questions auxquelles nous pouvons réfléchir ensemble au regard de votre situation globale.

Placements financiers

Et si nous donnions du sens à vos placements ? Si nous faisions rimer rendement, sécurité avec durabilité et solidarité ? Les solutions financières que je peux vous présenter sont porteuses d'emploi et sont décorrélées des marchés financiers.

Financements et courtage

Achat de votre résidence principale, ou secondaire, financement d'un investissement ou réduction de vos mensualités ? Le courtage de prêt vous permet d'obtenir à la fois la meilleure mensualité et des conditions avantageuse d'assurance.

Transmission du patrimoine

Nombreux sont ceux qui n'y songent pas du tout. Ils pensent que cela ne les concerne tout simplement pas,... dans l’immédiat. Toutefois, cela fait partie de la vie et il est préférable de s’y préparer pour ne plus y penser.

Votre bilan patrimonial

Réalisons ensemble votre étude détaillée grâce à ce quizz

Prendre rendez-vous

Besoin d'évoquer les solutions vous permettant de préparer au mieux votre avenir, de protéger vos proches ou de vous constituer un patrimoine ? Faisons connaissance pour établir un diagnostic patrimonial complet. Voici mes disponibilités

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